营收净利同比上涨,甲骨文回血了吗??

发布:武汉新闻网

今年7月,甲骨文市值被salesforce一度超过成为科技圈炙手可热的话题,老牌巨头抵挡不住后浪的凶猛反超。截至10日美股收盘,salesforce总市值领先甲骨文约500亿美元。

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北京时间9月11日美股盘后,甲骨文发布2021财年第一季度财报。因营收净利润表现超市场预期,在财报发布后,甲骨文盘后股价一度上涨5%。截至目前,甲骨文盘后股价为59.15美元,盘后上涨3.17%,市值为1759.28亿美元。

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甲骨文,此前一直专注于企业数据库业务。在云计算刚兴起之际,因甲骨文领导层的决策失误,这也让它错失最佳发展时机。2008年,亚马逊 AWS 推出 S3 云存储和 EC2 弹性计算服务,而甲骨文的埃里森却对云计算冷嘲热讽:“我完全搞不懂那帮家伙在说些什么,简直就是一派胡扯。云计算到底是指什么?” BBTI论文 http://www.bbti.cc

尽管甲骨文也在大力发展云计算,但总体来看增长并不理想。近年来的股价低迷,主要原因是云服务业务表现不如对手微软,SAAS企业中的slack等后起之秀也在挤占甲骨文的市场份额,甲骨文在未来依旧面临新老科技公司的挑战。具体到这份财报,又该如何去看待他的表现呢? 武汉新闻网 http://www.wh-edu.cn/

云计算业务成营收大头,武汉新闻网,同侪竞争挤占增长空间 搜163 http://www.so163.cn

根据财报数据显示,本季度营收为94亿美元,与上年同期的92.18亿美元相比,同比增幅为2%;相较于2020财年第四季度104亿美元的总收入,环比下滑9.6%。在财报电话会议中,拉里·埃里森(Larry Ellison)也对分析师表示满意本季度表现。

排除自家CEO自夸的成分,对于近些年营收饱受诟病的甲骨文,这一同比增幅虽不算亮眼,但至少可提振萎靡已久的势气,这也不难理解财报发布后股价有所上涨

从本季度各业务营收情况来看:

l 云服务和授权支持业务营收为69.47亿美元,同比增长2%;在总营收中所占比例为74%,与上年同期相比持平;

l 云授权和现场授权业务营收为8.86亿美元,同比增长9%;在总营收中所占比例为9%,与上年同期相比持平;

l 硬件业务营收为8.14亿美元,在总营收中所占比例为9%;

l 服务业务营收为7.20亿美元,同比下降8%;在总营收中所占比例为8%;

甲骨文在本季度的云计算相关业务取得了较为不错的涨势,从其占据总营收的比重也可看出,甲骨文愈来愈依靠云计算业务来拉动总营收的增长。

对此,CEO埃里森在财报中表示:“我相信Oracle云提供了比其他任何云供应商都更好的基础架构即服务(IaaS)技术。”据IDC最近发布的2020 CloudPath调查,在目前主流云服务提供商中,Oracle IaaS(OCI)的满意度得分最高,同比增长幅度最大。此外,有86%的受访者表示,他们预计未来在Oracle IaaS(OCI)上的支出将会增加。

虽然云计算业务营收的上涨推动本季度总营收的同比上浮,但环比却呈现下降态势。在卫生事件刺激科技股股价集体上扬的整体趋势下,甲骨文似乎并未赶上这趟正在向前飞驰的列车。

美股研究社通过查询富途牛牛的数据后发现:年初至10日美股收盘,纳斯达克上涨21.07%;主要科技公司中,亚马逊股价上浮71.83%,微软股价涨幅31.05%,Google股价上涨14.58%,甲骨文股价上升9.67%。数据对比可看到,甲骨文今年以来还未跑赢纳斯达克大盘,虽然Google的涨幅也并不讨喜,但其已迈入“全球万亿市值俱乐部”,甲骨文与Google的市值差距近6倍。

结合甲骨文的环比营收下降,以及其股价自今年年初以来的低迷涨势,美股研究社认为,由于甲骨文的主要核心业务为企业端基础数据库平台的搭建,而这部分业务在疫情之前需求量就较为稳定,卫生事件并未在较大程度上刺激其需求。此外,这部分的市场需求还可能因为企业经济问题而减少。

因而也造成相较于其他科技公司,甲骨文业务对业绩、股价的提振作用并不明显。而亚马逊、微软在一二季度的较大股价涨幅也与其良好的营收表现密不可分。

从与主要竞争对手的营收数据对比中可以看出,甲骨文仍处于明显的劣势地位。面对日赴激烈的市场厮杀,未来甲骨文要想实现营收的再度突破不能掉以轻心。

成本收窄提振净利表现,“血气”不足恐削弱创新能力

除了营收超预期之外,本季度甲骨文的净利润同比增长也超预期。财报数据显示:净利润表现为22.51亿美元,此前分析师预计20.44亿美元,与去年同期的21.37亿美元相比,同比上涨5.3%。

净利润的同比增长,或许是撑起盘后股价上涨的重要因素。本季度甲骨文净利润上涨的最直观的数据解释,或许是来自于本季度运营成本的降低。

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