贱卖估值7亿大数据公司股权,四川信托和光大中兴基金被指割韭菜

发布:武汉新闻网


  一家大数据公司在三个月内连续获得红杉资本和GGV纪源资本追加投资,A轮估值已超过1亿美元。如果有幸在天使轮投了这家极具潜力的公司,你会选择现在退出还是等待估值更高或IPO时退出? 麻城教育网 http://www.machengedu.cn/

  当这个看似很easy的选择题摆在四川信托光大中兴投资基金管理(北京)有限公司面前时,两家专业投资机构做出了让投资人大跌眼镜的选择:低价贱卖,面对投资人的质疑时左右而言他。

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  事情的来龙去脉很简单。2016年9月14日,四川信托成立了四川信托-光大中兴蛮子1号股权投资集合资金信托计划,规模为3000万元人民币,投资人共26位,武汉新闻网,信托存续限为5年,至2021年9月13日结束。 搜163 http://www.so163.cn

  信托经理为魏代琴,女,毕业于杭州电子科技大学,拥有证券从业资格,2015年加入四川信托。

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  根据信托合同,四川信托将投资人资金投向光大中兴投资基金管理(北京)有限公司(简称“光大中兴“)作为普通合伙人/基金管理人发起设立的珠海薛蛮子叁号基金合伙企业(有限合伙),该合伙企业再将资金投资于互联网、高科技、新媒体产业、医疗健康、创新消费及服务等创业公司和中早期股权公司。

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  珠海薛蛮子叁号基金的介绍显示,基金成立于2016年7月,注册资本2844.3万元人民币,实缴金额991.6万元,执行事务合伙人为光大中兴投资基金管理(北京)有限公司,大股东为四川信托,持股98.93%。截至2020年7月,基金总资产1151.3万元,投资团队为薛蛮子。

  

  光大中兴的背景稍微复杂一点。公开资料显示,光大中兴基金成立于2015年,注册资本10000万,法定代表人为郑娜。光大中兴隶属于光大中兴集团,发起人为浙江光大发展总公司和中兴通讯全资子公司深圳微品致远。

  在P2P的鼎盛时期,浙江光大发展曾经持有过9家P2P平台,其中包括光大中兴投资基金管理(北京)有限公司曾入股的光大分利宝,光大系P2P与和平系、华信系、中房系曾被业内列为“网贷四大邪教”。

  

  根据2020年二季度报告,珠海薛蛮子叁号基金投资情况如下:总计投资8家公司,单家投资额在100万元-300万元之间,至2020年6月末,两家实现退出,其中一家盈利432万元,另一家亏损200万元;剩余6家未退出。

  

  珠海薛蛮子叁号基金2020年二季报

  先看未退出的投资案例:

  1)深圳菠菜信息技术有限公司是一个生物治疗预约平台,提供预约挂号、医患社区、生物医疗资讯等服务。2017年3月,该公司旗下肿瘤移动医疗服务APP“咚咚肿瘤科”宣布获得薛蛮子600万元的天使轮融资。企查查显示,珠海薛蛮子叁号基金持有该公司10%股份。但基金报告显示,实际投资仅为280万元。盈亏情况未知,截至2020年6月末尚未退出。

  2)苏州小雨伞网络科技有限公司主打儿童手机桌面守护系统,2017年4月获得薛蛮子100万元投资,薛蛮子叁号基金持有该公司8.33%股份。目前尚未退出。值得注意的是,薛蛮子的另一支基金广州蛮有趣贰期基金合伙企业(有限合伙)也持有该公司8.33%的股份。

  3)广州尝途信息科技有限公司,也就是途旅网,主打海外旅游餐厅预定。2017年6月,薛蛮子投了该公司天使轮,金额60万元,持股比例为15%,未退出。

  4)放肆星球(深圳)网络有限公司是一家娱乐+互联网公司,2017年10月获得薛蛮子100万元投资,持股比例4%,未退出。

  5)互影科技(北京)有限公司是一家互动影视内容产品提供商,目前已完成天使轮、Pre-A轮 和A轮融资,投资方包括经纬中国、真格基金、阅文集团。

  2018年5月,薛蛮子叁号基金投资300万元,获得互影科技4%股权,未退出。

  2018年7月,互影科技完成1500万元的天使轮融资,投资人包括头头是道投资基金、经纬中国、珠海薛蛮子叁号基金、北京安玖;2018年8月完成3100万人民币Pre-A轮融资,由真格基金、经纬中国联合领投;光华基金、头头是道跟投。2019年12月完成近亿元A轮融资,由阅文集团领投、叠纸游戏跟投。

  根据投资额推测,2018年互影科技的估值为7500万元;2019年底,互影科技的估值至少达到7亿元人民币。薛蛮子叁号基金目前持有的股权稀释至3.07%,股权价值约2100万元。目前,薛蛮子叁号基金尚未退出。

  再来看看退出的或正在退出的案例:

  1)壳依(上海)信息科技有限公司是一家共享雨伞租赁公司,2017年8月,该公司获得1200万元A轮融资,由薛蛮子和某雨伞上市公司老总个人出资,珠海薛蛮子叁号基金出资200万元,持有该公司20%股份。不过,该公司已经在2019年5月注销解散,显然已经死亡。薛蛮子叁号基金也将该笔投资计为亏损200万元。

  2)西安纸贵互联网科技有限公司,2017年6月,薛蛮子叁号基金投资60万元,持股3%,目前已退出,浮盈432.66万元。

  3)投资人最有争议的一笔投资是北京涛思数据科技有限公司。

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