美系芯片在华收缩,国产替代机会来了吗?

发布:武汉新闻网

来源:虎嗅

美系芯片收缩之时,无疑给这些企业一次被市场验证的机遇,伴随着政策的推动,中国部分芯片的国产化或许将会进入一个黄金时期。本文来自微信公众号:经济观察网(ID:eeo-com-cn),作者:沈怡然 ,题图来自:视觉中国

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一、中国的消费电子企业正对美系形成进口依赖。而在工业、汽车领域,美系芯片公司也供应着一半以上的产能。

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二、选择囤货,还是保守备货?手机厂商进入两难境地。

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三、尽管美系芯片采购难度在增加,但其中相当一部分领域并非不可替代,一些企业早已经在节点上布局,等待机会的到来。 武汉新闻网 http://www.wh-edu.cn/

2020年年中,一些进口芯片经销商察觉到美国芯片大厂德州仪器(TI)正接连取消其在中国代理商。TI是美国模拟芯片大厂,在2019年他们通过代理商、经销商向中国销售了数十亿美元的芯片产品,主流的终端用户是整车厂和手机厂商。

经销商也从另一家美系芯片美光科技(Micron)的代理商处听闻了物料短缺、芯片不够的消息。美光科技是存储器芯片的寡头之一,垄断全球1/4的产能,存储器芯片也是智能手机的关键部件。

一时间,两大美系芯片巨头均在中国出现收缩迹象。经济观察报以邮件的形式向TI求证代理商取消的原因,至截稿时尚未获得回复。

一些手机厂商已开始未雨绸缪进行大规模提前采购,有的手机厂商已经提前囤了3年的用量。这种集中采购无疑进一步推高了市场稀缺的程度,对于产业终端的使用者而言,相关芯片变得更难获得了,也更贵了。

如同原油一样,半导体是现代工业的基础,全球每年芯片产量中,四分之三流入中国,而在工业、汽车领域,美系芯片公司供应着一半以上的产能,这种忽然出现的收缩让相关企业正在面临阵痛期。

相较于头部科技企业面临的显著冲击,这种缓慢而尚不知因的收缩更多地波及了中小科技企业,受制于资金、渠道等多种因素,这些企业不受供应链青睐,也难以进行大量囤货。

阵痛期还将持续。芯片从流片到最终成品需要数月,终端设备目前消化的还是4~6个月前的产品,当下的市场变化会进一步在4~6个月后传递过来。但机遇也在孕育之中,与7纳米芯片等类别不同的是,正在出现拿货困难的美系芯片并不具有不可替代性,依然可以从其他国家进口相关芯片,或者可以在本土找到替代品。

一些此前被频频拒之门外的本土芯片企业迎来了一波又一波的客户,美系芯片的收缩之时,无疑给这些企业一次被市场验证的机遇,伴随着政策的推动,中国部分芯片的国产化或许将会进入一个黄金时期。

一、美系收缩

TI取消其国内的代理商并非从今年开始。

芯片经销商孙振祥对经济观察报表示,在2019年7-8月,TI就一连取消了数家代理商,在当时的半导体圈内引起了很大的震动,“前所未有的现象”,孙振祥是深圳市虞达美电子有限公司负责人,公司是进口芯片的二级分销商,上游从代理商——经过原厂授权认证的一级分销商者——采购芯片,下游再销售给手机、智能音箱等整机厂商。

起初孙振祥和同行的判断是,整体行情仍然是好的,只是原厂改变了渠道战略,将更多业务直面终端厂商。2019年来电子元器件利润率一直在下降,这也造成了原厂和分销商之间的紧张关系,经销商们普遍开始囤货。

直到在今年年中的时候孙振祥发现,几乎已经很难在大陆地区找到TI的代理商,他认识的TI代理商基本全都被取消了代理资格。

TI是美国模拟芯片大厂,过去一年向亚洲出口86亿美元芯片产品, 其大部分芯片从中国香港、中国台湾地区进入大陆,再经由代理商、经销商抵达终端:以汽车和工业应用为主,有部分手机市场。

而孙振祥的另一部分业务,内存芯片拿货也一直不顺利,该芯片主要由美国美光公司供应。

“年中开始,美光的代理商总说没有货,并且第一次给出了很多限制条例,包括拿货流程、供应厂商、采购芯片是否涉及军工、5G等关键领域”,孙振祥对经济观察报表示。

长期从TI经销商处采购电源芯片的中小科技企业主陈康(化名)遇到了同样的情况,他明显感觉到最近一段时间,芯片价格更高、供货速度更慢,在涉及敏感芯片方面,还要对采购者进行相关背景审核。

二、芯片涨价

中国进口了全球四分之三的芯片,根据2019年数据,全球半导体收入4183亿美元,中国进口额3040亿美元,而销量位于全球前十的半导体公司中,英特尔、美光科技、博通、高通、德州仪器,一半是美国企业。中国的消费电子企业正对美系形成进口依赖。而在工业、汽车领域,美系芯片公司也供应着一半以上的产能。

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