万科要活下去,金科要活出头?

发布:武汉新闻网

 

文/荚印

国英察看专栏作者‘

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重庆房企金科股份的知名度,最近几年是蹭蹭往上涨。 BBTI论文 http://www.bbti.cc

你想啊,一个二三线明星,如果天资不差,绯闻又多,确实是想不火都难。况且,哪个明星不是做梦都想火。

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金科股份,显然便是这样一个天资不差、“绯闻”又多,而且做梦都想“活出头”的房地产企业。

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5月14日,金科股份宣布关照布告,融创系再度减持公司5%股份。算上之前的减持,融创已经脱手了21%的金科股份。

金科与融创的“绯闻”,享受的是地产、金融两界的头条,金科的控制权会不会易主,着实吊足了不雅众的胃口。

一个月之前,金科刚刚结束了这段长达三年的“绯闻”——4月13日,随着孙宏斌一声号令,融创年夜举抛售金科11%的股份,红星美凯龙接盘……继“宝万之争”后,中国房地产行业最年夜的股权争夺战落幕了。

三年前,正是融创的年夜举进攻,让全都城注意到到了这家西南地区最年夜的房企,竟然也是中国最被低估的房企。

“野蛮人”融创休兵罢战,接盘的红星美凯龙又是金科多年的“铁哥们”,双喜临门,金科的控制权再无后顾之忧,金科治理层的心情弗成能太差,甚至是溢于言表,“股东看好我们,是最年夜煽动。”

“股东看好我们,是最年夜煽动。”这句话年夜有深意,不仅是说给盟友红星美凯龙听的,对三年前年夜举“进犯”的融创,也颇有释怀之意。

除此之外,恐怕,也是说给那些潜在的投资者听的,此中甚至就包括——“宝万之争”的主角“宝能系”!

去年三季度,“宝能系”前海人寿第一次呈现在金科的十年夜股东之中,持股比例1.97%。到了2019年年报,前海人寿进一步增持到2.08%。到了2020年一季报,进一步增持到2.12%……

融创退了,宝能系来了,免不了,又是一段引人浮想联翩的“绯闻”。

然则,有了红星美凯龙这个盟友帮着稳定实控权,金科的治理层还放话要增持股份,视金科为生命的金科实控人黄红云确实有理由不慌——宝能要“抬轿”我们当然迎接,充分阐明我们的股价依然低估,我们的未来是星辰年夜海!

可以说,压抑三年之后,金科终于有了不担心“野蛮人”来犯的底气。

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融创到底是“野蛮人”,照样金科的“贵人”?

反正,自从金科与融创打得弗成开交,武汉新闻网,双方僵持不下的这几年,乍一看,金科还真有点“活出头”的意思。

3月23日,金科股份宣布了2019年年报,公司实现营业收入678亿元,同比增长64%;归属于上市公司股东的净利润56.76亿元,同比增长46%。

堪称“奇迹”的是,疫情,也没有让金科停下狂奔的脚步。4月13日,金科股份宣布了2020年一季报,公司实现营业收入约76.27亿元,同比增长19%;归属于上市公司股东的净利润3.97亿元,同比增长57%。

这样的造诣,显然没有把龙头房企放在眼里。

比如,“活下去”已经喊了两年的万科,2020年一季度贩卖同比下降7.7%,营收同比减少1.24%。4月份,万科的贩卖更是量价齐跌,贩卖额下滑幅度达到20%。难怪,万科最近提出要去养猪糊口。

量价齐跌,是因为万科太佛系吗?那么,融创够不敷“狼性”?数据显示,4月融创中国实现合同贩卖金额约337.6亿元,同比下降13.7%;合同贩卖均价约13560元/平方米,同比下降3.9%。

事实上,金科最近几年的高歌大进,正是在融创强势进攻后发生的——可能便是为了不想被融创轻易吃失落,金科从2017年开始年夜举拿地,业绩、规模随之迅速膨胀,2017年,金科进入52个城市,启动150多个项目,昔时实现贩卖658亿元,同比增长93%。到2019年,金科全年的全口径实现贩卖已经达到1860亿元。

金科逆势操作猛如虎,对付确保现有实控人的控制权,确实起到了作用。但融创是不是激发金科斗志的“贵人”,还要另说——在金科业绩高增长、股价三年翻倍背后,也埋下了弗成低估的隐患,甚至光鲜的业绩报内外被普遍质疑存在猫腻。

膨胀的不光是金科的业绩、规模,还有风险。金科的资产欠债状况不容乐不雅,2016年到2018年,金科股份的欠债从867.2亿元激增到到1929亿元,2019年更是达到了2659亿,且资产欠债率有增无减。更为恐怖的是金科的财务费用,直接从2018年的4965.76万元飙升到2019年的6.29亿元,同比增长1166.11%!

看得见的风险之外,还有看不见的风险——由于金科股份2019年有息欠债率高达30.69%,而毛利率仅为28.84%,已经有专业人士质疑金科可能存在明股实债、加权净资产收益率虚高的环境。此外,业内也在质疑,金科股份或存在通过少数股东权益影响利润的环境。

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