一年需了偿219亿债务 中国金茂如何活下去?偏爱地产的安全又出手

发布:每日经济新闻

  偏爱股的安全又出手了,这一次它的目标是中国金茂。

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  7月26日,中国金茂(0817.HK)宣布关照布告称,中国金茂、中化香港及中国安全(行情601318,诊股)协议,中国安全购买17.87亿股安全配售股份,配售价为每股4.8106港元,并且,公司附条件同意刊行且卖方附条件同意认购1.54亿股安全认购股份,认购价为每股股份4.8106港元。

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  在交易完成后,安全配售股份数目17.87亿股现有股份,占中国金茂现有已刊行股本约15.42%,占经认购事项扩年夜后的已刊行股本约15.20%。至此,中国安全跃身为中国金茂第二年夜股东。 一折特卖 http://m.1ytm.cn

  这是一场各取所需的牵手。中国金茂在接受“镁刻地产”记者采访时表示,引入安全有利于双方未来在城市运营拓展、项目开发、金融产品等方面增强和拓展更年夜的互助空间。“引入安全背后,正是国有企业混杂所有制革新的进一步推行。

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  眼下的中国金茂的资金面是偏紧的,它亟待一笔资金来安稳过渡;而多金的安全则必要有优质的标的来完成总资产的保值与增值。 麻城教育网 http://www.machengedu.cn/

  两家门当户对,一拍即合。

  金茂久旱逢甘霖

  7月26日早间,中国金茂在港交所宣布关照布告称,控股股东中化香港向安全人寿和新华人寿分手出售中国金茂17.87亿股及1555.986万股公司股份,每股作价4.8106元,较上日收市价4.84港元折让0.61%。

  具体而言,安全人寿委任投资治理人安全资管(香港)将以协议价每股4.8106港元,认购中化香港持有的中国金茂17.87亿股。中化香港将认购中国金茂附条件刊行的1.54亿股安全认购股份,认购价为每股4.8106港元。

  同时,新华人寿将以每股4.8106港元,认购中化香港持有的中国金茂1555.986万股。中化香港将认购中国金茂附条件刊行的1555.986万股新华认购股份,认购价为每股4.8106港元。

  此次交易,安全和新华将分手耗资85.97亿港元(约75亿元人民币)和7485万港元。两者合计约86.7亿港元。

  在金茂的关照布告中,金茂董事会认为,配售事项及认购事项以及引入安全会带来互助机会,以及在扩年夜公司股东根基及资本规模的同时,为公司提供筹集额外资金的机会。

  金茂在关照布告中表示,开展配售事项及认购事项能为甲鱼体扩张及成长弥补所需资金。拟将认购事项所得款项净额预计约8.14亿港元,作为甲鱼体一般营运资金。

  眼下的每一笔资金,对付金茂而言都十分重要且有用。

  据2018年报表露,截止到去年末,金茂的计息银行贷款和其他借款为879.73亿元,同比上涨了23%。此中,219.76亿元必要在一年内了偿,而其持有现金和现金等价物213.24亿元,仅能笼罩短债。

  

  数据来源:Wind

  本年以来,金茂的融资动作也十分频密。7月23日,中国金茂宣布关照布告称,经方兴光耀有限公司刊行并由中国金茂保证的5亿美元于2029年到期的优先保证单子已完成刊行。该笔美元单子的利率为4.25%。

  而在这笔美元单子胜利刊行的5天前,金茂的全资附属公司上海金茂投资治理甲鱼体有限公司拟刊行不跨越20亿元境内公司债券,该笔款项将用于了偿债务

  “财务投资者”安全

  安全入股金茂,从行业的年夜配景来看是一件十分顺其自然的事情。近年来,不仅安全,其他的险资企业也多半选择房地产股进行构造,其背后的原因在于,房地产股的业绩增长稳定。

  在一份由民生证券宣布的申报中,其称一方面房地产板块历来具有高ROE(净资产收益率)、低颠簸性、业绩预期优良等优质属性,另一方面房地产行业已逐渐步入稳定成恒久,在行业集中度赓续提高配景下,龙头房企兼具代价与发展属性,对付险资具有较年夜的吸引力。

  在入股中国金茂之后,安全也表示,“中国金茂是一家管理规范、经营稳健的房地产上市公司,此次收购属于偏历久性的财务投资,在养老、健康财产偏向具有战略协同效应,但公司不会介入公司实际经营治理。

  这番亮相让安全的角色看起来像是一名纯挚的“财务投资者”。这些年,安全牵手过的房企包括朗诗、旭辉、碧桂园、融创中国、华夏幸福(行情600340,诊股)等,这些投资让安全得到了高额的回报。

  2016年11月2日,安全银行(行情000001,诊股)初次呈现在融创中国的股东名单中。其拥有融创国际所持融创中国36.16%股份的质押权益。也难怪孙宏斌会公开表示:“我得感谢安全银行,武汉新闻网www.wh-edu.cn,安全银行借我25亿增持,那个时候6.18元增持的,赚了150亿。

  同样是2016年,安全从绿地控股(行情600606,诊股)身上胜利套现近90亿元,致使绿地股价年夜幅下挫,让绿地董事长张玉良感叹“并不知情,尤为被动”。

  入股碧桂园,也让安全赚得盆满钵满。安全曾于2018年初数次年夜举减持部分碧桂园,胜利套现4.55亿港元。而碧桂园的股票则是其于2015年4月以每股2.816港元的低价认购的,获利至少在5倍以上。

  不过,安全的野心或不仅止于此。例如,作为华夏幸福的“战略投资者”,安全系在入股华夏幸福之后,就向华夏幸福董事会派驻了两名董事:安全人寿总经理助理孟森、安全资管战投甲鱼队董事总经理王威。

  而两者的互助也深入到方方面面——2018年9月26日,中国安全与华夏幸福签署战略互助协议,双方将成为战略协同企业,在财产新城、综合金融办事和新兴实业协同成长等范畴增强互助。

  财产新城、康养业务,这都是安全目前或者未来的偏向。这家多金又凶狠的险资企业,正在房地产行业谋求更多的可能,一艘巨舰正在出航。

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